Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menawarkan obligasi berkelanjutan II Bank BTN tahap I tahun 2015 dengan tingkat kupon bunga sebesar 9,625% – 10,500%. Dana hasil penawaran obligasi berkelanjutan II tahap I tahun 2015 ini nantinya akan digunakan oleh Bank BTN untuk memperkuat struktur permodalan dalam mensukseskan program 1 juta rumah yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Adapun obligasi dengan nilai pokok sebesar Rp3 triliun ini diterbitkan dan akan ditawarkan kepada masyarakat dalam empat seri yakni : Obligasi berkelanjutan II tahap I tahun 2015 seri A ditawarkan dengan nilai pokok Rp900 miliar berjangka waktu 3 tahun dengan tingkat kupon bunga sebesar 9,625%.

Sementara seri B bernilai Rp500 miliar dengan jangka waktu 5 tahun dan memiliki tingkat kupon bunga sebesar 9,875%. Seri C bernilai Rp800 miliar berjangka waktu 7 tahun dengan tingkat kupon bunga 10,000%, serta seri D bernilai Rp800 miliar berjangka waktu 10 tahun dengan tingkat kupon bunga 10,500%. Pembayaran bunga obligasi akan dilakukan setiap tiga bulan (triwulan), dengan pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2015.

Masa penawaran umum obligasi akan dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 3 Juli 2015, sementara tanggal penjatahan pada 6 Juli 2015 dan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Juli 2015. Obligasi yang telah mendapat peringkat ‘idAA’ dari Pefindo.