Kingdom Wei di pimpin oleh Cao Cao dan Kaisar Cao Pi. Cao Cao saat itu belum menjadi kaisar , tapi masih menjadi pemimpin sebuah pasukan. di balik Kingdom Wei , ternyata ada banyak kesuksesan. Cao Cao mencari Jendral dan pasukan memakai pengorbanan. tidak secara instan. Jendral pertama Cao Cao adalah Xiahou Dun , Xiahou Yuan , dan Cao Ren. hanya dengan 3 Jenderal saja , Cao Cao bisa merekrut Li Dian dan Yue Jin saat di pertempuran Hu Lao Gate , di saat pertempuran Hu Lao , Cao Cao di hadang Dian Wei dan membantu Cao Cao melawan Lu Bu , dan akhirnya Dian Wei bergabung ke Cao Cao. perekrutan Cao Cao kedua yaitu merekrut Xu Zhu saat menyerang desa Serban Kuning yang saat itu di pegang oleh Xu Zhu , dan akhirnya Cao Ren mengalahkan Xu Zhu dalam pertempuran duel dan Xu Zhu menyerah dan memilih bergabung ke Cao Cao. perekrutan Cao Cao ketiga yaitu merekrut Zhang He dalam pertempuran Guan Du. ke empat merekrut Zhang Liao dalam pertempuran Xia Pi. ke lima merekrut Pang De saat pertempuran Tong Gate. Cao Cao pun mempunyai anak bernama Cao Pi dan Cao Pi menikah dengan Zhen Ji dan mempunyai anak bernama Cao Rui. setelah Cao Cao meninggal , Cao Pi pun mengangkat dirinnya sebagai Kaisar Cao Wei.

Kingdom Shu mempunyai Kaisar benama Liu Bei. Liu Bei berambisi ingin meneruskan pemerintahan Dynasty Han yang runtuh. Liu Bei yakin bahwa suatu saat nanti Liu Bei akan menjadi penerus Dynasty Han. Liu Bei memulai karirnya dengan menumpas Pemberontak Serban Kuning bersama Guan Yu dan Zhang Fei yang sudah Liu Bei sebagai saudara angkatnya. setelah menumpas Pemberontak Serban Kuning , Liu Bei juga berpartisipasi dalam pertempuran Hu Lao , setelah pertempuran Hu Lao , Liu Bei meminjam salah satu Jendral dari Gongsun Zan bernama Zhao Zi Long atau yang lebih di kenal Zhao Yun. Zhao Yun pun ingin bergabung dengan Liu Bei da berjuang bersama Liu Bei. perekrutan ke dua yaitu merekrut Zhuge Liang di sebuah desa yang bernama Zhuge dimana Zhuge Liang tinggal. Liu Bei tidak salah merekrut Zhuge Liang , karena Zhuge Liang ahli strategi yang hebat pada masa itu. ke tiga Liu Bei tidak mulai merekrut lagi , tapi Liu Bei mendapat beberapa jenderal hebat di antaranya Ma Chao , Huang Zhong , Pang Tong , Wei Yan , Ma Dai , Zhang Bao (anak Zhang Fei) , Guan Ping (anak Guan Yu) , Dll. Liu Bei pun mengangkat dirinya sebagai Kaisar Shu Han.

Kingdom Wu berawal dari keluarga Sun yang menginginkan kedamaian di antara para raja. Sun Jian beserta anaknya mengikuti sebuah Aliansi untuk menumpas Pemberontakan Serban Kuning. Sun Jian juga menyumbang prajurit di pertempuran Hu Lao. Sun Jian telah menemukan stempel kerajaan di istana Luo Yang. Huang Gai memberitahu jangan samapai Yuan Shao tau kalau dia memiliki stempel kerajaan. tapi salah satu prajurit Yuan Shao memberitahu Yuan Shao bahwa Sun Jian memiliki stempel Kerajaan. lalu Sun Jian berpamitan kepada Yuan Shao. Sun Jian lalu di cegat oleh pasuka Huang Zu , Sun Jian pun mati terkena panah beracun. pimpinan di ambil alih oleh anaknya Sun Ce. pada saat perang ketiga di wilayah terpencil , Sun Ce bertemu Taishi Ci yang saat itu masih menjadi musuh. Taishi Ci pun kalah dalam pertempuran duel dan menyerah kepada Sun Ce dan menjadi pengikut setia Sun Ce. Sun Ce juga mati muda saat perjalanan. pimpinan di teruskan oleh Sun Quan. sebenarnya di dalam novel Romance of the Three Kingdoms , Wu tidak banyak merekrut Jenderal-jenderal , tetapi jenderal tersebut datang dengan sendirinya di antaranya Zhou Yu (teman kecil Sun Ce) , Gan Ning , Ling Tong , Lu Xun , Lu Meng , Zhu Ran , Zhou Tai , Lu Su , Dll. Sun Quan pun mengangkat dirinya sebagai Kaisar Dong Wu.