Jakarta, GATRAnews - PT Timah (Persero) Tbk akan melakukan penawaran umum berkelanjutan obligasi I tahap I senilai Rp 1,2 trilyun yang merupakan bagian dari rencana penerbitan obligasi I senilai Rp 2,1 trilyun.

 
Timah juga akan menawarkan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap I dengan target sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya Rp 300 milyar yang merupakan bagian dari rencana penawaran sukuk ijarah berkelanjutan I senilai Rp 700 milyar.
 
Andi Sidarta, direktur Bahana Securities selaku penjamin emisi obligasi dan sukuk ijarah Timah, mengatakan jika obligasi berkelanjutan I tahap I ini terdiri dari dua seri yakni seri A berjangka 3 tahun dengan tingkat suku bunga 8,5-9% per tahun, serta seri B berjangka 5 tahun tingkat suku bunganya 8,75-9,25% per tahun. 
 
"Sementara sukuk ijarah tahap I juga terdiri dari dua seri yakni seri A berjangka 3 tahun dengan bunga 8,5-9% per tahun dan seri B 5 tahun 8,75-9,25% per tahun," ujarnya, di Jakarta, Kamis (24/8).
 
Masa penawaran awal dilakukan 24 Agustus-6 September 2017 dan masa penawaran umum 20,22,25 September 2017 dengan perkiraan pencatatan di BEI pada 2 Oktober 2017. Pefindo memberikan peringkat idA+ untuk obligasi ini.
 
Sebagai penjamin pelaksana emisi Bahana Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan Mandiri Sekuritas dengan wali amanat Bank BNI.
 
Direktur Utama PT Timah (Persero) Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani mengatakan dana hasil penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan perseroan sebesar 70% untuk belanja modal (capital expenditure/Capex) yang terdiri dari rekondisi alat produksi, peningkatan kapasitas produksi yang meliputi pengadaan kapal isap produksi (KIP), pengadaan kapal penambangan laut teknologi tepat guna, pengadaan peralatan ausmelt dan fuming, kegiatan eksplorasi dan pembukaan tambang besar.
 
"Sisanya, sebesar 30% akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang jangka pendek yang berasal dari fasilitas kredit modal kerja," ucapnya.
 
Sementara itu, dana hasil emisi sukuk ijarah setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh Timah untuk rekondisi peralatan produksi.

Reporter: Didi Kurniawan
Editor: Dani Hamdani 

Sumber : http://www.gatra.com/ekonomi/finansi...rp-1-5-triliun

---


- Global Mediacom Rilis Obligasi & Sukuk Rp1,5 Trilyun