Workshop Dua Hari
STRATEGI PENDANAAN USAHA MELALUI PASAR MODAL 2013
Aspek Hukum, Keuangan dan Proses Penanawaran Perdana Saham, penerbitan Obligasi dan Right Issue
(Eerly Bird Rp. 3.975.000 – Normal Rp. 4.275.000)

Semester II tahun 2012, indikator ekonomi makro Indonesia menunjukkan
tanda-tanda bahwa perkekonomian Indonesia berjalan pada jalur yang cukup
menggembirakan. Untuk pertama kali, suku bunga acuan (BI Rate) pada pada
level 6% yang merupakan level terendah sepanjang sejarah. Kondisi ini juga
ditunjang tingkat inflasi yang rendah, nilai tukar yang relatif terkendali, serta
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Meskipun ekonomi dunia saat ini diselimuti krisis surat utang negara di
kawasan Eropa dan Amerika, namun perekonomian Indonesia diyakini tetap
mampu tumbuh dengan dukungan daya beli masyarakat kelas mengah yang
mencapai 40 juta jiwa. Kondisi ini, membuat perusahaan bersaing ketat dalam
berinvestasi, pengembangan produk, dan pengembangan pasar. Untuk itu
maka faktor pendanaan usaha menjadi faktor penting bagi pemenuhan
belanja modal (capital expenditure) khususnya pada tahun 2012.
Walaupun turut terpengaruh atas krisis surat utang di Eropa dan Amerika,
pasar modal Indonesia secara umum terus tumbuh dan berkembang
walaupun disertai dengan beberapa kejutan kejatuhan harga saham.
Lalu, bagaimana dengan prospek pasar modal tahun 2012? Bagaimana
dengan peluang perusahaan untuk mendapatkan dana segar dalam jumlah
besar dari pasar modal? Sebaiknya menerbitkan saham atau obligasi?
Bagaimana dengan rencana masuk pasar modal, apakah tetap dilanjutkan
atau ditunda? Lalu, bagaimana proses dan prosedur IPO, penerbitan obligasi,
dan right issue?


Temukan jawaban diatas dalam Workshop 3 Hari yang dilaksanakan Asosiasi
Analis Efek Indonesia (AAEI) dan Capital Bridge Advisory (CBA) tanggal 27
s.d. 29 November 2012.

Workshop ini akan membahas potensi dan tantangan pendanaan pasar modal
tahun 2013. Selain itu, workshop ini akan membahas proses dan prosedur
penerbitan saham perdana (IPO), penerbitan obligasi korporasi, dan right
issue. Pembahasan mencakup aspek hukum, keuangan, dan prosedur
pelaksanaan serta mekanisme keterbukaan informasi.

Workshop ini sangat tepat diikuti para pengambil keputusan seperti Direktur
Utama, Direktur pengembangan Usaha, Direktur Keuangan, Tim Strategic
Planning, Corporate Secretary, Legal dan Finance Manager, Business

Apa yang Anda peroleh???

 Perkembangan dan Proyeksi Ekonomi Makro 2013
 Perkembangan Suku Bunga, Inflasi, dan Nilai Tukar
 Pilihan dan Sumber Pendanaan 2013
 Perkembangan Pasar Modal di Indonesia
 Aspek Regulasi Pendanaan melalui Pasar Modal
 Peluang Penerbitan Obligasi dan Daya Serap Pasar
 Regulasi dan Mekanisme Penerbitan Obligasi
 Keuntungan dan Konsekuensi IPO
 Proses dan Prosedur IPO
 Timing, Sizing, dan Pricing
 Regulasi dan Mekanisme Penerbitan Saham Perdana (IPO)
 Peluang Right Issue dan Daya Serap Pasar
 Regulasi dan Mekanisme Right Issue
 Tinjauan Aspek Disclosure dan GCG
 Studi Kasus



Format dan Penyelenggaraan Workshop

Tema Workshop :
Strategi Pendanaan Usaha
Melalui Pasar Modal Tahun 2013
Aspek Hukum, Keuangan, dan Proses Penawaran Perdana Saham,
Penerbitan Obligasi, dan Right Issue
Instruktur* :

1. Kahlil Rowter Ekonom
2. Eddy Suparno CFO Bakrie Brothers
3. Ito Warsito Dirut Bursa Efek Indonesia
4. Michael Steven Presdir Kresna Graha Sekurindo
5. Kepala Biro BAPEPAM-LK BAPEPAM-LK
*dalam konfirmasi

Studi Kasus IPO oleh Dirut salah satu Emiten pada hari ketiga*
*dalam konfirmasi
Host :

1. Haryajid Ramelan (AAEI)
2. Hendy Fakhruddin (KNKG)

Metode Pelatihan :
Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah presentasi,
workshop, studi kasus, konsultasi interaktif serta kunjungan emiten.

Diselenggarakan pada :
Hari / Tanggal : Selasa - Kamis, 27 - 29 November 2012
Pukul : 08.00 – 17.00 WIB
Tempat : Sky Line Business Center, Jakarta; Gedung BEI; dan
atau salah satu Emiten Pasar Modal

Investasi :
Investasi yang dibutuhkan Rp. 4.275.000,00
Early Bird (sebelum 14 November 2012) Rp. 3.975.000,00

Format dan Penyelenggaraan Workshop

Target peserta terdiri dari:
 Emiten/Perusahaan Publik
 Perusahaan Efek
 Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
 Investor

Fasilitas bagi peserta workshop:
 Workshop Kit
 Instruktur Berkualitas dan kompete
 Lunch & Coffee Break
 Sertifikat AAEI - CBA
 Gratis CD Kumpulan Peraturan Corporate Action

Bila Anda tertarik untuk berpartisipasi dalam acara workshop ini,
silahkan hubungi kami di Telp : 021 57903476, Fauzia 08989026777
Email: register@cbainstitute.com
Dana sponsorship ditransfer ke rekening Capital Bridge Advisory.
Rekening : Bank Mandiri cabang Menara Palma, Kuningan
Account Number 124 000 605 389 7
a/n Capital Bridge Advisory

Penutup
Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan membangun kerja sama
dengan dunia usaha. Kerja sama ini akan sangat bermanfaat bagi
pengembangan SDM pasar modal Indonesia. Kami akan melakukan upaya
yang terbaik untuk memastikan bahwa program ini dijalankan dengan standar
profesional yang tinggi.