JAKARTA - PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan I Bank Panin tahun 2012 sebesar Rp1 triliun dari keseluruhan Rp3 triliun. Selain itu, Bank Panin juga berencana menerbitkan obligasi subordinasi senilai Rp2 triliun dari rencana Rp4 triliun.

Dikutip dari prospektus ringkas yang diterbitkan perseroan, Kamis (13/12/2012), dua obligasi ini bertenor lima dan tujuh tahun.

"Obligasi senilai Rp1 triliun berbunga 8,5 persen. Sedangkan obligasi senilai Rp2 triliun dengan tingkat bunga 9,4 persen," ungkap perseroan.

Obligasi ini mendapat peringkat idAA- dari Pefindo.

"Penjamin pelaksana emisi obligasi dan obligasi subordinasi ini adalah CIMB Securities, Danareksa Sekuritas, Evergreen Capital dan Indopremier. Sedangkan penjamin pelaksana subordinasi adalah BCA Sekuritas, Brent Securities, Panin Securities dan Panca Global Securities," jelasnya.

"Sedangkan wali amanat PT Bank Mandiri," pungkasnya